Negócio está sujeito a determinadas condições precedentes e a aquisição será feita por meio de subsidiária no exterior.
A companhia de meios de pagamento Cielo anunciou no dia 02 de julho ter acertado compromisso para aquisição da norte-americana Merchant e-Solutions (MeS) por US$ 670 milhões, a serem pagos na data do fechamento da operação.
A empresa informou que o negócio está sujeito a "determinadas condições precedentes" e que a aquisição será feita por meio de subsidiária no exterior. A Cielo não deu detalhes sobre os termos ou cronograma para a compra da fornecedora global de soluções para pagamento.
Segundo a Cielo, a aquisição da MeS se dará pelo múltiplo de 11 vezes o valor de mercado da empresa sobre o Ebitda previsto para 2012.
A MeS, segundo fato relevante da Cielo, possui plataforma tecnológica desenvolvida especificamente para o negócio de adquirência. Com isso, a Cielo afirma que atingirá "um novo patamar tecnológico, reforçando a estratégia de oferecer soluções e serviços aos seus clientes e parceiros no Brasil".
A MeS, segundo a Cielo, processa atualmente mais de US$ 14 bilhões por ano em transações para mais de 70 mil varejistas afiliados, em parceria com mais de 250 instituições financeiras.
A companhia norte-americana fornece soluções para adquirência tradicional quanto para comércio eletrônico e pagamentos móveis.
Nos últimos doze meses, a partir de 31 de maio, a receita líquida da MeS somou US$ 124 milhões, crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 45%.
A MeS é uma empresa de capital fechado e é majoritariamente controlada por funcionários e pela equipe de gestão da companhia, com presença de investimentos da Trident Capital e outros investidores.
A empresa foi fundada em 2000 por ex-executivos do Bank of America Merchant Services (BAMS). A MeS é presidida atualmente por Sharif Bayyari, ex-presidente-executivo da BAMS.
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